21境外債項(xiàng)目承銷團(tuán)招標(biāo)公告

(招標(biāo)編號(hào)：  HNZB2021-09-1-149 )

項(xiàng)目所在地區(qū)：   北京 

1. 招標(biāo)條件

（以下簡(jiǎn)稱華能國(guó)際）境外債承銷團(tuán)公開招標(biāo)項(xiàng)目已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金為企業(yè)自籌, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。

2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1項(xiàng)目

2.2招標(biāo)范圍: 招標(biāo)人擬于2021年至2022年在境外發(fā)行債券（以下簡(jiǎn)稱本次發(fā)行）。本次發(fā)行總金額不超過6億美元或等值新元（根據(jù)市場(chǎng)情況確定發(fā)行幣種），期限不超過10年。招標(biāo)人擬通過本次公開招標(biāo)，擇優(yōu)確定不超過6家投標(biāo)人組成本次發(fā)行的承銷團(tuán)。最終的承銷費(fèi)率為承銷團(tuán)成員報(bào)價(jià)的平均值。招標(biāo)人將確定不超過3家承銷團(tuán)成員為本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人兼評(píng)級(jí)顧問，余者為本次發(fā)行的聯(lián)席簿記管理人。本次發(fā)行的具體發(fā)行事項(xiàng)（包括但不限于發(fā)行時(shí)間、金額、品種等）將由招標(biāo)人與聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人根據(jù)公司的實(shí)際資金需求和市場(chǎng)情況最終確定。

3. 投標(biāo)人資格要求

3.1 通用資格條件

3.1.1 投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)外合法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利；

3.1.2 投標(biāo)人財(cái)務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件：

(1) 沒有處于被行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序；

(2) 沒有處于行政主管部門或中國(guó)華能集團(tuán) 系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期間內(nèi)；

(3) 近三年沒有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約，沒有經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故；

(4) 未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單；

(5) 未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站( )或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。

(6) 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加投標(biāo)；單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。

3.2 專用資格條件

3.2.1、具有證券監(jiān)管部門批準(zhǔn)的境外債券承銷資格；

3.2.2、熟悉中國(guó)能源行業(yè)，曾牽頭中資能源企業(yè)的境外債券發(fā)行工作；

3.2.3、具有較強(qiáng)的綜合實(shí)力和營(yíng)銷業(yè)績(jī)，具有良好的市場(chǎng)信譽(yù)；

3.2.4、具有良好的財(cái)務(wù)狀況和履約記錄。

3.2.5、2019年至今曾參與中資企業(yè)境外債券結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和組織發(fā)行。

3.2.6、不接受聯(lián)合體投標(biāo)方式。

4. 招標(biāo)文件的獲取

獲取時(shí)間：從2021年 9 月 18日17:00起至 2021 年 9 月 25 日17:00止。